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              巨豐微策略:債市風波放緩 中字頭持續拉升 A股反彈能否重啟?

              2022-11-23 15:04 作者:郭一鳴
              導讀短期內,隨著理財產品凈值的回升,債市風波暫時放緩。與此同時,國企上市公司價值重估下中字頭板塊持續拉升。指數整理后迎來回升,但結構性行情依舊,觀望中做好兩手準備。

              觀點:十月PMI重返榮枯線下方,經濟弱復蘇依舊。不過,穩增長政策不斷加碼下,經濟整體回升預期仍值得期待。此外,連續回調后A股估值已經處于歷史低位,具備中期戰略配置價值,看好A股整體回升的階段投資機會。短期內,隨著理財產品凈值的回升,債市風波暫時放緩。與此同時,國企上市公司價值重估下中字頭板塊持續拉升。指數整理后迎來回升,但結構性行情依舊,觀望中做好兩手準備。

              今日,滬深兩市開盤不一,這就基本預示著短期市場意見開始分歧。而昨日沖高回落趨勢下,今日市場一度走低,午后強勢拉升翻紅,盤中重新收復3100點。至此,連續三日滬指于3100點附近反復,短期或有隨時的變盤出現。盤面上,電力設備領漲,建筑裝飾、公用事業、煤炭以及石油石化等漲幅居前,而醫藥生物連續大跌,社會服務、計算機以及商貿零售等走低。

              上周開始,債市風波不斷,導致銀行理財產品跌跌不休,而很多相對穩健的理財產品更是出現了罕見的下跌。這都是拜債市踩踏所致,畢竟債市劇震之下,理財產品價值回撤,會導致大量贖回,而贖回又可能引發新的債市風波,這種惡性循環,在上周一度體現。不過,隨著疫情的反復以及央行對于流動性的呵護,上周以來的債市風波逐步告一段落。隨著理財產品凈值的回升,市場的風險偏好也逐步提升。

              體現在股市當中,當債市出現大幅波動之下,市場整體流動性趨緊預期,股市短期的風險偏好也迎來降低,疊加3100點上方獲利盤以及套牢盤的壓制,A股于上周三沖高后迎來連續的小幅調整。不過,本周以來,隨著周一市場的探底回升,短期指數暫時止跌,而且重心開始上移。

              此外,決策層近期提出“探索建立中國特色估值體系”。業內普遍認為,當前國企上市公司估值偏低,尤其是中央企業被顯著低估。而這樣的表述和引導,對于上市國企的價值回歸有較大提振。也因此我們看到,近兩日中字頭板塊連續拉升,而且是帶領指數一度重返3100點的重要力量。

              因此,在經歷了短期的調整之后,指數探底回升重新上行。在政策不斷提振以及大環境邊際改善之下,市場整體震蕩向好的格局沒有發生改變。不過,需要留意的是,近期市場橫盤震蕩為主,中字頭權重股拉升的同時,題材股反而大幅調整,市場分化有望加劇,賺錢效應在減弱。這個時期,整體可保持觀望,并隨時注意市場短期方向的選擇,并根據自身持倉情況做相應的調整。

              綜合看,我們認為國內外環境邊際改善下,市場整體向好的趨勢未變。不過,超跌反彈200點之后,短期獲利盤的出局可能對市場產生壓制,價值債市風波的煩擾,市場一度引發調整。雖然債市風波對市場影響較小,而且政策提振也在不斷加強,但基本面整體不穩之下,市場或以結構性行情為主。建議中線投資者繼續持倉觀望下,短線投資者還是需根據市場方向選擇做提前的準備。如果指數震蕩后上行,則可繼續持有。而一旦短期跌破五周均線等短期參考位置,則可率先減持或者出局。

              (作者:郭一鳴 執業證書:A0680612120002)

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