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              財聞點金:電視面板全線漲價

              2022-11-23 08:37 作者:朱華雷
              導讀加快發展數字經濟,數據要素望成該領域重要戰略資源;電視面板全線漲價;N型電池組件技術迭代,光伏膠膜新材料需求空間較大;北京(國際)第三代半導體創新發展論壇11月28日將召開。

              要聞精選

              1、國務院國資委黨委委員、秘書長彭華崗表示,國務院國資委高度重視綠色創新發展,堅定支持中央航運企業抓住新一輪科技革命和產業變革的機遇,以綠色發展為引領,實現智慧轉型,增強發展韌性,持續激發高質量發展的新動能。

              2、市場監管總局就《中華人民共和國反不正當競爭法(修訂草案征求意見稿)》公開征求意見,經營者不得利用數據和算法、技術、資本優勢以及平臺規則等從事不正當競爭行為。同時,考慮到數字經濟領域不正當競爭行為認定的復雜性,規定了判斷是否構成不正當競爭行為的考量因素,增強制度的可預期性和執法的規范性。

              3、國家能源局22日發布的最新數據顯示,截至10月底,全國累計發電裝機容量約25億千瓦,同比增長8.3%。其中,風電裝機容量約3.5億千瓦,同比增長16.6%;太陽能發電裝機容量約3.6億千瓦,同比增長29.2%。

              4、摩根士丹利在最新發布的報告中指出,從半導體晶圓代工后段制程的最新調查中得知,部分車用半導體供應商,包括瑞薩半導體、安森美半導體等,目前正在削減一部分第4季的芯片測試訂單,顯示車用芯片缺貨不再。

              5、國家衛健委發言人米鋒在國務院聯防聯控機制新聞發布會上表示,要立足于防、早、快,科學精準做好疫情防控各項工作。要持續整治層層加碼,該管住的要堅決管住,該取消的要堅決取消。國家衛生健康委醫療應急司司長郭燕紅表示,急診、透析室、手術室、分娩室、重癥監護室要做到非必要不封控,保障患者救治。

              重大事件

              加快發展數字經濟,數據要素望成該領域重要戰略資源

              工信部等三部門聯合印發《關于鞏固回升向好趨勢加力振作工業經濟的通知》,通知提出,加快發展數字經濟,打造具有國際競爭力的數字產業集群。隨著數字經濟時代到來,數據已經成為重要戰略資源和關鍵生產要素。數據要素是數字經濟發展的核心引擎。2020年4月數據要素首次被正式納入生產要素,成為繼土地、勞動力、資本、技術之外的第五大生產要素。

              點評:數字經濟目前預期差最大的方向是數據要素,有可能醞釀極大的投資機會,由網絡所承載的數據、由數據所萃取的信息、由信息所升華的知識,正在成為企業經營決策的新驅動、商品服務貿易的新內容、社會全面治理的新手段,帶來了新的價值增值。

              易華錄:背靠央企集團全方位保障數據安全,擁有先進的數字技術和豐富的數據資源,是國家網絡和數據安全體系的重要組成部分;2022年2月公司撫州數據銀行正式運營成為全國首家,其數據銀行業務實現數據要素“收、存、治、用、易”業務閉環。

              衛士通:主營信息安全產品的研制、生產,已形成密碼產品、信息安全產品、安全信息系統三大產品體系。

              恒寶股份:主要面向致力于為銀行、通信、政府公共服務部門、防務、交通等多個行業提供高端智能化產品及數字安全解決方案等服務。

              電視面板全線漲價

              根據TrendForce集邦咨詢旗下面板研究中心WitsView睿智顯示調研數據,2022年11月下旬,電視面板全線漲價。從供給端來看,根據Omdia數據,過去十年間,全球LCD面板總產能面積年均復合增速達到7%。2021年產能增速升至10%,主要由于主流廠商產線量產爬坡,2022年面板價格承壓,預計產能增速下降至7%,未來增速有望穩定在低個位數水平。隨著韓廠產能退出及大陸廠商產能釋放,大陸廠商高世代線產能占比將快速提升至68%,未來大陸廠商份額有望持續提升。

              點評:LCD面板行業需求端受換機周期、年底促銷及體育賽事推動向上,中長期延續大尺寸化趨勢及MiniLED賦能成長,未來增量充沛。光大證券趙乃迪分析指出,后續來看,伴隨著面板行業庫存的回落、銷售旺季的來臨,以及下游需求的環比修復,面板行業后續或將出現結構性短缺,整體供需將處于緊平衡狀態,從而促動面板價格企穩反彈。

              彩虹股份:面板主要產品為32吋、50吋、58吋、70吋,公司建成的G8.5+基板玻璃生產線穩定運行,已批量穩定供應市場,合肥基地二期項目首條大噸位基板玻璃生產線已成功實現批量生產。

              TCL科技:在大尺寸領域,公司8K和120HZ高端面板,以及交互白板、數字標牌等商顯市場份額全球首位;中小尺寸領域,LTPS平板與筆電產品出貨保持前列,LTPS車顯出貨增長顯著,同時加快在AR/VR產品的業務布局。

              萊特光電:的OLED有機材料是面板上游原材料,客戶包括京東方、華星光電、和輝光電等全球知名的顯示面板廠商。

              N型電池組件技術迭代,光伏膠膜新材料需求空間較大

              光伏需求火爆,作為光伏膠膜新材料的POE行業迎來巨大機遇。當前組件主流封裝材料中,POE抗PID、耐老化、阻水性能最好。機構指出,N型電池組件技術迭代,POE有望全面應用于N型組件,POE需求有望迎來快速增長。

              點評:POE在光伏領域有體積電阻率低、水汽透過率低、耐老化性能好,電勢誘導衰減小等優點,與EVA膠膜相比性能優勢明顯,當前N型組件多為POE封裝。西南證券指出,光伏將成為POE下游應用中最大需求增量。2020年全球POE消費量超過120萬噸,其中光伏POE消耗約17萬噸,隨著N型組件量產,計算中性情景下2023~2025年全球光伏POE需求將達到32/66/118萬噸,光伏將成為POE最大需求增量,POE量產過程中,高碳α烯烴、茂金屬催化劑和聚合工藝均存在高技術壁壘,目前全球POE粒子產能集中在以陶氏為代表的海外企業,若光伏級POE需求快速釋放可能帶來供應緊缺。

              賽伍技術:已經針對TOPCon電池組件,迅速開發了TOPCon專用POE膠膜產品,目前已在部分一線組件廠商已測試合格,并開始小批量試用。

              東方盛虹:子公司斯爾邦POE中試裝置投產,該裝置成功開車標志著斯爾邦成為國內唯一同時具備光伏級EVA(乙烯-醋酸乙烯共聚物)和POE(聚烯烴彈性體)兩種主流光伏膜材料自主生產技術的企業。

              北京(國際)第三代半導體創新發展論壇11月28日將召開

              11月28日,由科學技術部、工業和信息化部和北京市人民政府主辦的2022中關村論壇平行論壇——北京(國際)第三代半導體創新發展論壇將邀請海內外專家共同探討第三代半導體技術發展現狀,趨勢展望及對能源、交通、信息等領域高質量發展的支撐作用。第三代半導體的原材料是碳化硅和氮化鎵為主,主要應用的三大領域分別是光電子器件,如半導體照明、激光顯示等;射頻電子器件,如移動通信基站、衛星通訊等;功率電子器件,如新能源汽車、智能電網、高速軌道交通等。

              點評:當前能源技術革命已經從電力高端裝備的發展逐步向由材料革命的發展來帶動和引領,第三代半導體有望成為綠色經濟的中流砥柱,助力光伏、風電,直流特高壓輸電,新能源汽車、消費電源等領域電能高效轉換。前瞻產業院預計,到2025年我國第三代半導體整體市場規模有望超過500億元。

              芯導科技:公司第三代半導體650V GaN HEMT產品已在多家客戶的項目中進行測試和驗證,預計今年可實現量產。

              蘇州固锝:公司第三代半導體產品已實現小批量生產,目前該類產品的芯片采取外購方式。

              公告精選

              安旭生物:新冠病毒抗原家用自測檢測試劑獲FDA緊急使用授權

              神馬股份:控股股東擬增持不超過2%公司股份

              僑源股份:擬投資擴建通威太陽能光伏產業基地項目僑源氣體配套空分生產線

              阿爾特:子公司取得YAMATO 33.04%股份

              豪能股份:擬5.5億元投建新能源汽車關鍵零部件生產基地項目

              維遠股份:擬21.6億元投建25萬噸/年電解液溶劑項目

              拓日新能:子公司中標整縣推進屋頂分布式光伏企業開發主體項目

              廈鎢新能:擬投建雅安年產20000噸磷酸鐵鋰項目

              康普頓:控股子公司擬5億元投建氫啟燃料電池電堆項目

              (作者:朱華雷 執業證書:A0680613030001)

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              責任編輯:bail

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              金股預測

              戰績回顧

              股票名稱:皇庭國際
              最高漲幅:+91.75% 入選日期:2021-12-30

              【上榜理由】股價近兩年一直在5元以下震蕩,一旦帶量突破,有望創下近兩年新高。...

              股票代碼 股票名稱 入選日期 期間漲幅
              002207 準油股份 2022-02-25 +91.59%
              300249 依米康 2022-02-21 +84.41%
              300636 立昂技術 2022-03-09 +39.29%
              002620 瑞和股份 2022-02-28 +26.23%
              002331 皖通科技 2022-02-25 +23.21%
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