巨豐早參：航運企業迎來重要利好！短線博弈標的浮現

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巨豐今日策略

巨豐投顧認為目前壓制A股投資者情緒的因素仍然是地緣政治、美元收縮、經濟下行等因素。4月政策底出現后，軍工、風電、光伏、鋰電、芯片等高景氣賽道板塊止跌反彈，帶領大盤展開一波中級行情。此后市場迎來中報季并展開持續調整至國慶節前。大盤在4月份低點附近止跌回升，構成二次探底走勢，滬指構筑2900~3100點箱體。三季報行情結束后，市場短期受業績影響將大大減弱，消息面刺激對股價的影響將逐步提升。疫情防控20條細則出臺后，人民幣匯率短期快速升值，金融機構支持樓市平穩發展的消息刺激房地產板塊連續走強。連續反彈后，大盤觸及阻力位，預計滬指將圍繞3100點反復爭奪。總體看，建議中長線逢低關注國防軍工、工業母機、軟件、芯片等符合“五個強國”的板塊；短線可以關注估值處于歷史低位的個股。隔夜美股普漲，科技股、油氣股普漲，A股相關板塊亦可短線博弈。

美股

美國三大股指全線收漲，道指漲1.18%報34098.1點，標普500指數漲1.36%報4003.58點，自9月以來首次收于4000點關口上方，納指漲1.36%報11174.41點。英特爾漲3.04%，賽富時漲2.98%，領漲道指。萬得美國TAMAMA科技指數漲1.32%，谷歌漲1.52%，特斯拉漲1.22%。中概股多數下跌，玩美跌41.63%，諾亞財富跌17.11%。

A股

周二，A股三大指數走勢分化，滬指上漲0.13%，深證成指下跌1.18%，創業板指下跌1.83%。中字頭概念股走強，教育、保險、工程建設板塊漲幅居前，醫療器械、中藥、化學制藥板塊跌幅居前。

港股

周二，香港恒生指數收跌1.31%，恒生科技指數跌3.21%，基建股、軍工股逆市大漲，汽車、軟件應用跌幅居前，中鋁國際漲超25%，中國中冶漲超12%，泰錦控股漲超10%，中國中鐵漲近7%，嗶哩嗶哩、美團跌超8%，小鵬汽車、快手跌超6%，理想汽車、京東集團跌超4%。

熱點

1、深交所總經理沙雁：國資國企長期投資、價值投資功能有待彰顯

重要程度：★★★

深交所黨委副書記、總經理沙雁在2022金融街論壇年會上表示，國資國企長期投資、價值投資功能有待彰顯。今年是國企改革三年行動的收官之年，深市國企近三年營業收入、凈利潤復合增長率分別為18%、35%，均超過市場整體水平，“穩定器”和“壓艙石”作用充分顯現。但是，受企業投資者關系管理、機構路演宣介、市場認知不充分等因素影響，市場對國企的價值發現和資源配置功能仍有待提升。

點評：

國盛證券認為，建筑央企國企在穩增長、穩投資、保民生就業等方面扮演著重要作用，當前估值整體顯著偏低（多數破凈），在“探索建立中國特色估值體系”過程中價值有望得到重估。重點推薦方向：基建穩增長中國交建、中國中鐵、山東路橋；高景氣彈性安科瑞、瑞納智能、蘇文電能、華鐵應急、鴻路鋼構、精工鋼構及中國化學。

2、證監會制定新一輪推動提高上市公司質量三年行動方案

重要程度：★★★

證監會上市部主任李明11月22日在2022金融街論壇年會上表示，近日，證監會在廣泛調研、充分論證的基礎上，制定了新一輪推動提高上市公司質量三年行動方案。行動方案具體涉及五方面內容：進一步完善上市公司制度規則體系，進一步提升上市公司治理水平，進一步深化增量存量改革，進一步提高監管的適應性時效性引領性和進一步增強提高上市公司質量的強大合力。

3、巴菲特旗下伯克希爾11月17日賣出322萬股比亞迪H股

港交所數據顯示，巴菲特旗下伯克希爾11月17日賣出322萬股比亞迪H股，今年已累計減持比亞迪約5000萬股，套現超百億港元。近期新能源汽車板塊全線回調，但券商對板塊后市仍偏樂觀。有券商認為，明年全球新能源汽車銷量大概率好于預期，加之目前整體估值處于歷史低位，性價比較高。

疫情跟蹤

1、上海：24日起 抵滬不滿5天者不得進入餐飲、超市等公共場所。

2、北京：疫情防控工作處于最關鍵最吃緊的時刻。

3、廣州：大部分區域前期本土聚集性疫情傳播鏈已基本阻斷。

宏觀

1、國內多省市綠色建筑領域利好政策密集落地、市場規模近十萬億級

重要程度：★★★

據報道，11月以來，國內多省市綠色建筑領域政策密集落地，大力發展綠色建筑均被重點提及關注。日前，山西省發布《山西省綠色建筑發展條例》，根據條例，新建城鎮民用建筑應當按照綠色建筑標準進行建設，并設置專章規定對綠色建筑的扶持政策。山東省住建設廳在解讀《山東省綠色建材推廣應用三年行動方案（2022-2025年）》時介紹，大力發展綠色建筑和裝配式建筑，到2025年，全省綠色建筑占城鎮新建民用建筑比例達到100%；新開工裝配式建筑占城鎮新建民用建筑比例達到40%。此外，安徽、天津、張家口、佛山等省市綠色建筑領域相關規劃及行動方案也于近日落地。

點評：

東吳證券認為，在雙碳戰略、綠色節能建筑等政策推進下，裝配式建筑、節能降碳以及新能源相關的基建細分領域景氣度較高，有相關轉型布局的企業有望受益。建議關注裝配式建筑方向的鴻路鋼構、華陽國際；鋁模板租賃服務商志特新材，新能源業務轉型和增量開拓的中國電建、中國能建等；受益建筑光伏市場放量的精工鋼構、森特股份、東南網架等。

2、上交所總經理蔡建春：完善科創指數系列工具 引導投資者理性投資、價值投資

上海證券交易所黨委副書記、總經理蔡建春在“2022金融街論壇年會”上表示，將持續優化市場生態建設，營造支持科技創新的良好環境。優化綜合服務體系，堅持服務關口前移，完善科創指數系列工具,豐富ETF產品體系,便利中小投資者分享科創企業成長紅利，引導理性投資、價值投資、長期投資理念，對違法違規行為零容忍，堅決打擊市場亂象，切實維護市場的秩序。

3、市場監管總局就《反不正當競爭法(修訂草案)》公開征求意見

市場監管總局就《中華人民共和國反不正當競爭法(修訂草案征求意見稿)》公開征求意見，經營者不得利用數據和算法、技術、資本優勢以及平臺規則等從事不正當競爭行為。

4、銀保監會副主席周亮：加快構建與國際相銜接的金融制度體系和監管模式

11月22日，銀保監會副主席周亮在“2022金融街論壇年會——全球市場與金融發展的平行論壇”上表示，2018年以來，中國先后推出50多項金融改革開放政策，又有120多家外資銀行保險機構新落戶中國。國際投資者對中國經濟長期穩定健康發展充滿信心。下一步，銀保監會將堅定不移推進擴大金融業對外開放，展現更加主動的開放姿態，構建更加多元的開放格局，加快構建與國際相銜接的金融制度體系和監管模式，營造更加優質的開放環境，健全更加安全的開放體系。

5、國家能源局：截至10月底全國累計發電裝機25億千瓦同比增長8.3%

國家能源局22日發布的最新數據顯示，截至10月底，全國累計發電裝機容量約25.0億千瓦，同比增長8.3%。其中，風電裝機容量約3.5億千瓦，同比增長16.6%；太陽能發電裝機容量約3.6億千瓦，同比增長29.2%。1—10月份，全國發電設備累計平均利用3083小時，比上年同期減少103小時。

6、上海：著力打造世界一流國際航運中心

上海市委副書記、市長龔正表示，深化上海國際航運中心建設，是強化城市核心功能、打造國內大循環中心節點和國內國際雙循環戰略鏈接的重要舉措。上海將更好服務交通強國建設，進一步鍛造樞紐門戶硬核實力、強化全球資源配置能力、激發智慧綠色創新活力、提高安全可靠韌性彈力，著力打造便捷高效、功能完備、開放融合、綠色智慧、保障有力的世界一流國際航運中心。

7、證監會上市部李明：對退市的評價不在數量 在于是否“應退盡退”

證監會上市部主任李明表示，長期以來市場對退市有不同的視角和看法，有的認為要講退市數量與上市數量掛鉤，要大進大出，有的認為退市將造成公司與股東個體利益受損，要盡量少退，這兩種看法都不妥，對退市的評價不在于數量，而在于是否應退盡退。

產業

1、國資委：堅定支持中央航運企業抓住新一輪科技革命和產業變革機遇

重要程度：★★★

國務院國資委黨委委員、秘書長彭華崗表示，國務院國資委高度重視綠色創新發展，堅定支持中央航運企業抓住新一輪科技革命和產業變革的機遇，以綠色發展為引領，實現智慧轉型，增強發展韌性，持續激發高質量發展的新動能。

點評：

國海證券認為，航運板塊投資邏輯看點在供給緊缺，運距拉長，油運運價景氣度上行。布局未來：機場航空尚處于基本面底部，其短期看點在防控措施落地效果，中期看點為供需彈性。重點關注三條主線：1、市占率加速提升的機會（興通股份、盛航股份）；2、細分賽道格局改善，利潤加速釋放，價值重估的機會（德邦股份）；3、龍頭公司順周期預期回暖和基本面修復的機會（順豐控股、中通快遞、圓通速遞）。

2、游戲工委：未成年人游戲沉迷問題已得到基本解決

11月22日，中國音數協游戲工委、中國游戲產業研究院聯合伽馬數據共同發布了《2022中國游戲產業未成年人保護進展報告》。報告研究顯示，每周游戲時間在3小時以內的未成年人(包含已不玩游戲的未成年人)占比增長至75%以上，更多的未成年人被納入防沉迷系統監管中。從家長反饋的未成年人游戲時長分布來看，未成年人的每周游戲時間較2021年得到進一步降低，未成年人游戲沉迷問題已得到基本解決。

3、機構：2025年HJT設備訂單市場空間有望超600億元 復合增速98%

集邦咨詢指出，短期來看，隨國內HJT設備廠商在客戶端量產數據驗證，疊加微晶工藝、SMBB、本土銀漿導入，2022年有望實現HJT組件端成本打平；中長期來說，隨著HJT本土設備成熟、經濟性改善，有望復制PERC快速滲透歷程。從設備市場空間來看，預計2025年HJT設備市場空間超600億元，5年CAGR為98%。在凈利率20%、25倍PE假定下，HJT設備行業市值可達3000億元。

4、全球最大“人造太陽”取得重大突破核心部件可批量生產這些公司均有參與

據中核集團核工業西南物理研究院消息，全球最大“人造太陽”核心部件研制取得重大進展，國際熱核聚變實驗堆(ITER)增強熱負荷第一壁完成首件制造，其核心指標顯著優于設計要求，具備了批量制造條件。這標志著中國全面突破“ITER增強熱負荷第一壁”關鍵技術，實現該項核心科技持續領跑。據了解，ITER是國際核聚變研究和巨型工程，由七方共同參與建造，建成后將成為世界上首個可實現大規模聚變反應的聚變實驗堆。據不完全梳理，國光電氣、西部超導、中國核建、百利電氣均有參與。

A股交易提示

利空提示

云南旅游（002059）：部分子公司股權被凍結

昊志機電（300503）：董事長涉嫌內幕交易公司股票 被證監會立案

弘亞數控（002833）：實控人因涉嫌內幕交易A股某上市公司股票遭證監會立案

個股關注

中京電子(002579)

公司的主營業務為印制電路板(PCB)的研發、生產、銷售與服務。公司主要產品有剛性電路板(RPCB)、高密度互聯板(HDI)、柔性電路板(FPC)、剛柔結合板(R-F)和柔性電路板組件(FPCA)。

匯通集團(603176)

公司主要從事公路、市政、房屋建筑工程施工及相關建筑材料銷售、勘察設計、試驗檢測。公司以河北省為重點，深耕京津冀協同發展、雄安新區基礎設施建設過程中的業務機會，與此同時不斷開拓省外市場，工程施工項目覆蓋北京、山東、安徽、內蒙、陜西、寧夏、甘肅、新疆、云南、浙江等十余個省市，具備全國范圍內公路、市政工程施工能力和經驗。公司是全國165家公路工程施工總承包特級資質企業之一，也是其中僅有的10家民營企業之一。

知識分享

什么是倉位控制？

倉位控制是指根據當前市場狀況決定投入股市資金所占的比例，是一種危機控制的手段。

首先是資金分配比例的分倉策略：通常有等份分配法和金字塔分配法兩種。所謂等份分配法就是資金分為若干等份，買入一等份的股票，假如股票在買入后下跌到一定程度，再買入與上次相同數量的股票，依此類推以攤薄成本。而金字塔分配法也是將資金分為若干份，假如股票在買入后下跌到一定程度再買入比上次數量多的股票，依此類推。這兩種方式共同的特點是越跌越買，越漲越拋。比較適用于波段操作的投資者。

第二是個股品種的分倉策略：一般買入2—3只個股，應盡量避免買重復題材或相同板塊。

重要聲明：上述信息僅供參考，不作為具體操作建議。市場有風險，投資需謹慎。

（作者：丁臻宇 執業證書：A0680613040001）

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