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              巨豐早參:外資瘋狂抄底!A股將震蕩上行 橋水重倉股出現

              2022-08-12 07:48作者:丁臻宇
              導讀外資瘋狂抄底!A股將震蕩上行,橋水重倉股出現。短線可以關注本輪反彈中漲幅滯后的低價低估值藍籌股,尤其是受益于原材料價格下跌的電力、家電等行業。

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              巨豐今日策略

              巨豐投顧認為目前壓制A股投資者情緒的因素仍然是地緣政治、美元收縮、經濟下行等因素。4月政策底出現后,軍工、風電、光伏、鋰電、芯片等年內率先展開中期調整的賽道板塊止跌反彈,帶領大盤展開一波中級行情。進入中報季,市場的驅動因素將從流動性轉向業績,因此我們看到業績超預期的公司依舊有很強的吸引力,而純題材概念類個股則容易受到情緒干擾而快速退潮。周四A股放量上漲重返強勢區域,隔夜美股沖高回落,能源股及熱門中概股表現出色,預計周五A股將震蕩上行,石油、煤炭、有色等資源股有望走強。操作上,短線可以關注本輪反彈中漲幅滯后的低價低估值藍籌股,尤其是受益于原材料價格下跌的電力、家電等行業,中線則繼續逢低關注業績高增長公司,對于新能源、半導體、軍工等賽道股要注意分化的風險。

              美股

              美國三大股指收盤漲跌不一,道指漲0.08%報33336.67點,標普500指數跌0.07%報4207.27點,納指跌0.58%報12779.91點。迪士尼漲4.71%,雪佛龍漲2.47%,領漲道指。萬得美國TAMAMA科技指數跌0.94%,特斯拉跌2.62%,亞馬遜跌1.44%。中概股漲跌互現,中陽金融漲52.41%,智富跌11.38%。

              A股

              周四,A股三大指數集體走強,滬指漲1.6%,深證成指漲2.05%,創業板指漲2.37%。成交額超過萬億,券商股大漲,保險、消費電子漲幅居前。北向資金凈買入逾130億。

              港股

              周四,香港恒生指數收漲2.4%,恒生科技指數漲3.67%。消費電子、中資券商漲幅居前,丘鈦科技漲超17%,舜宇光學科技漲超9%,光大證券漲超8%??萍脊善諠q,蔚來漲超7%,百度集團、小鵬汽車漲超5%,阿里巴巴、小米集團、美團漲超4%,中芯國際、聯想控股、比亞迪電子漲超3%。

              熱點

              1、工信部:加強用電設備改造和信息化建設全面提升用能效率和需求響應能力

              重要程度:★★★★

              工信部辦公廳發布關于公布全國工業領域電力需求側管理第四批參考產品(技術)目錄的通知,要加快工業領域電力需求側管理參考產品(技術)推廣應用,鼓勵引導工業企業改善電能質量,加強用電設備改造和信息化建設,全面提升用能效率和需求響應能力,為促進工業領域能源消費革命發揮積極作用。

              點評:

              浙商證券認為,穩增長成為重要命題,電網投資項目有望加碼。新型電力系統衍生新要求,配電智能化是電網建設重點。受益于特高壓發展的一二次設備龍頭,重點關注許繼電氣、特變電工、國電南瑞、中國西電;2)配網智能化設備中具有技術壁壘的公司,重點關注億嘉和、宏力達、杭州柯林、智洋創新;3)國內之后能電表迎更換周期,新標準提高電表價值量,建議關注受益電表替換周期的海興電力、炬華科技等。

              2、MSCI:從明晟全球市場指數中納入13個成分股 剔除8個成分股

              重要程度:★★★

              明晟公司(MSCI):從明晟全球市場指數(MSCI ACWI)中納入13個成分股,剔除8個成分股。納入MSCI新興市場指數的前三大股票是天齊鋰業,青海鹽湖工業集團,北京同仁堂。

              3、阿茲夫定片定價每瓶270元 已運抵河南、海南、新疆等地

              重要程度:★★★

              首個獲批上市的國產新冠特效藥阿茲夫定片定價為每瓶270元,每瓶35片,每片1mg。目前,已獲得該產品在中國境內等地區的獨家商業化權的復星醫藥,聯合真實生物緊急調配阿茲夫定片馳援疫情防控一線,近日已陸續運抵河南、海南、新疆等地。

              疫情跟蹤

              1、上海:未發現11日新增的2例陽性感染者與本次海南疫情有關聯。

              2、海南:累計報告陽性感染者4139例,三亞疫情處于高位發展。

              3、西藏:新增確診病例2例,全區累計本土新冠肺炎確診病例15例。

              宏觀

              1、地方上報第三批政策性開發性金融工具項目投向拓展到機場等四領領域

              重要程度:★★★★

              21世紀經濟報道,記者從多位地方投融資人士處了解到,近期一些地方已在上報第三批政策性開發性金融工具項目,投向領域也拓寬至機場、新型電力基礎設施、核電站、油氣干線長輸管道等領域。按照要求,這些項目要力爭在三季度開工,形成實物工作量。

              點評:

              財通證券認為,上半年建筑央企總體新簽訂單情況良好,而隨著項目在三季度落地施工,相關分包商及材料企業也將迎來需求拐點。繼續看好中長期賽道景氣、短期間接受益穩增長的鴻路鋼構、志特新材、蘇文電能、中國電建、中國化學和華鐵應急,中國建筑以及華設集團、山東路橋等估值便宜、競爭力強的工程鏈龍頭也值得重點關注。

              2、深圳:到2025年銀行、證券等財富管理總規模達30萬億元以上

              深圳市地方金融監督管理局發布關于公開征求《關于加快建設國際財富管理中心的意見(公開征求意見稿)》意見的通告:到2025年,銀行、證券、保險、基金、信托等財富管理總規模達30萬億元以上,吸引培育具有較強影響力的財富管理機構不少于100家,注冊的QFLP、QDIE、WFOE PFM試點機構不少于300家。

              3、乘聯會:8月第一周乘用車零售28.5萬輛 同比增長21%

              乘聯會數據顯示,8月1-7日,乘用車零售28.5萬輛,同比增長21%,環比上周下降57%,較上月同期增長3%;乘用車批發27.9萬輛,同比增長18%,環比上周下降69%,較上月同期下降2%。

              4、中證協:上半年證券公司承銷民營企業公司債券合計638.34億元

              中證協發布2022年上半年度證券公司債券承銷業務專項統計,2022年上半年度作為民營企業公司債券主承銷商或資產證券化產品管理人的證券公司共32家,承銷(或管理)84只債券(或產品),合計金額638.34億元;其中,資產證券化產品62只,合計金額477.99億元。

              5、長春:給予進城農民和來(留)長人才200/平方米購房補貼

              長春市住房保障和房屋管理局新區分局發布關于進一步給予進城農民和來(留)長人才購房補貼政策支持的通知,決定對購買符合條件的新建商品住房給予200元/平方米購房補貼,支持人群為進城農民和具備大專及以上學歷高校畢業生、中級及以上專業技術職稱人員、高級工及以上執業技能等級人員等來(留)長人才。所購房屋需為申請個人首套唯一住房且建筑面積在90平方米以下,正式商品房買賣合同網簽備案時間在2022年8月1日至10月8日之間。

              6、上期所:加快上市合成橡膠期貨和期權、石腦油期貨等

              上海期貨交易所副總經理陸豐811日在“全國石油和化工行業經濟形勢分析會”原油及成品油市場分論壇致辭表示,下一步,上期所和上期能源將有序推進成品油、天然氣期貨和原油ETF等金融工具的研發,加快上市合成橡膠期貨和期權、石腦油期貨等,為全產業鏈客戶構建完善的風險對沖工具體系。

              產業

              1、中國充電聯盟:7月公共充電樁數量同比增長65.7%

              重要程度:★★★

              據中國充電聯盟消息,全國電動汽車充換電基礎設施運行情況顯示,7月公共充電樁數量比6月增加4.7萬臺,同比增長65.7%。

              點評:

              國聯證券認為,在新能源汽車滲透率持續提升,以及穩增長主線下新基建不斷加碼的背景下,充電樁建設及運營有望迎來新一輪發展浪潮:建設端。高壓直流快充已成為公共充電難題重要解決方案,當前充電樁高壓快充技術已基本具備,帶來高壓直流充電模塊、高壓直流繼電器等充電樁硬件新需求。相關標的:國電南瑞(充電樁設備商),宏發股份(高壓直流繼電器),通合科技(充電模塊)。運營端。新能源汽車保有量快速增長使得充電樁企業盈利周期拐點加速到來,充電樁運營格局不斷完善及優化,頭部運營商將進入盈利回報期。相關標的:特銳德(充電運營龍頭),萬馬股份。

              2、2021年我國地理信息產業總產值超7000億元

              8月11日,記者從安徽合肥召開的2022中國地理信息產業大會上了解到, 2021年我國地理信息產業總產值達到7524億元,同比增長9.2%,產業規模持續擴大。

              3、工信部:組織開展2022年新一代信息技術與制造業融合發展試點示范申報工作

              工業和信息化部辦公廳發布關于組織開展2022年新一代信息技術與制造業融合發展試點示范申報工作的通知,圍繞深化新一代信息技術與制造業融合發展,聚焦“數字領航”企業、兩化融合管理體系貫標、特色專業型工業互聯網平臺等方向,遴選一批試點示范項目,探索形成可復制、可推廣的新業態和新模式,為制造業數字化轉型注入新動能。2022930日前,確定試點示范名單,并予以公示。

              4、國家電影局:聯合多家電影票務平臺發放共計1億元觀影消費券

              國家電影局發布關于開展2022年電影惠民消費季的通知,以“愛電影·愛生活”為口號,在810月開展2022年電影惠民消費季活動,主要措施包括推動更多新片大片加快上映,聯合多家電影票務平臺發放共計1億元觀影消費券,深挖農村電影消費潛力,推動減稅退稅、社保費緩繳、房租減免、用電階段性優惠、營業中斷類保險等紓困政策在電影行業落地。

              A股交易提示

              利空提示

              中炬高新(600872):董事黃煒正在配合有關部門調查;

              東岳硅材(300821):實控人控制的企業破產重整被法院裁定受理。

              個股關注

              海信家電(000921)

              中金公司認為,海信家電汽零業務未來改善空間大:1)公司完成三電控股的并購,基于集團豐富的海外整合經驗,通過降本增效,我們預計三電2022 年明顯減虧,2023 年開始盈利。2)目前由于歐洲客戶占比高,三電收入及盈利短期受俄烏沖突影響。同時汽車訂單周期長,公司目前正處于新老訂單切換期。3)在新能源汽車快速發展的大環境下,三電憑借自身技術優勢有望在汽車空調壓縮機、汽車空調產業及熱管理系統等領域實現快速拓展。

              領益智造(002600)

              領益智造致力于成為全球智能制造全產業鏈平臺領導者,為全球客戶提供“一站式”的智能制造服務及解決方案。從基礎材料到精密零組件,再到核心器件、模組及專業組裝,均可持續滿足客戶多元化、多樣性和即時性的需求。光大證券,公司是精密制造行業里極少數同時覆蓋了材料、精密功能件及結構件、模組和精品組裝業務的全產業鏈一站式精密制造商,產品廣泛應用于消費電子、新能源汽車、清潔能源、醫療、5G通訊及物聯網等領域,目前領益智造已經積極切入新能源汽車領域,發展前景可期。

              知識分享

              什么是分段賣出法?

              分段賣出法是指投資者在所購股票出現新的高價行情時,將所持股票的一部分賣掉以賺取價差額,并將余下的股票保留,以待日后在股價出現新高點時再予賣出的證券投入方式。

              分段賣出法的優點是能有效地降低危機,但同時也存在著減少投入收益的缺陷。分段賣出較適合保守穩健的股票投入者采用。

              重要聲明:上述信息僅供參考,不作為具體操作建議。市場有風險,投資需謹慎。

              (作者:丁臻宇 執業證書:A0680613040001)

              責任編輯:bail

              免責聲明:陜西巨豐投資資訊有限責任公司(以下簡稱"巨豐投顧")出品的所有內容、觀點取決于市場上相關研究報告作者所知悉的各種市場環境因素及公司內在因素。盈利預測和目標價格的給予是基于一系列的假設和前提條件,因此,投資者只有在了解相關標的在研究報告中的全部信息基礎上,才可能對我們所表達的觀點形成比較全面的認識。
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              金股預測

              戰績回顧

              股票名稱:皇庭國際
              最高漲幅:+91.75%入選日期:2021-12-30

              【上榜理由】股價近兩年一直在5元以下震蕩,一旦帶量突破,有望創下近兩年新高。

              股票代碼 股票名稱 入選日期 期間漲幅
              002207 準油股份 2022-02-25 +91.59%
              300249 依米康 2022-02-21 +84.41%
              300636 立昂技術 2022-03-09 +39.29%
              002620 瑞和股份 2022-02-28 +26.23%
              002331 皖通科技 2022-02-25 +23.21%
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